股票新手必看：液冷技术产业链与核心概念股

<股票开户>股票新手必看：液冷技术产业链与核心概念股

{"":"","":931.222,"":"","":1,"Extra":{"":"今天我们要探讨的呢是，数据中心和 AI 算力的这个液冷技术。对，这个液冷技术其实最近这几年也是因为数据中心的这个散热的需求越来越大。然后越来越被大家重视啊，那我们就从液冷技术的产业链。到核心的企业再到相关的一些概念股啊，来给大家聊一聊这个行业的一些新的变化。没错，这也是很多朋友都很关心的一个话题那我们就直接进入今天的讨论吧。我们先来聊一聊，液冷技术的产业链的结构和它的重要性。那就是说这个产业链到底是分成哪几个核心的环节，然后每个环节里面。又有哪些主要的产品或者说服务？其实液冷这个产业链它的结构还是挺清晰的，就最上面的那一层。就是原材料的这一层对，包括一些冷却液，散热的基材，然后中间这一层呢是。核心的零部件，比如说冷板， CDU 还有一些接头啊这些东西最下面的那一层就是。系统的集成和整液冷服务器的制造，那其实每一个环节都是，环环相扣的啊，任何一个环节掉链子可能都会影响到整个。液冷系统的性能和应用。那这个产业链下面的细分的龙头企业，以及相关的一些概念股，到底都有哪些，然后他们在行业里面的地位到底怎么样？这个就太多了，就每个环节其实都有一些比较有代表性的企业股票基本概念，比如说在系统集成和整机这一块的话就是。英维克呀，曙光数创啊，然后还有浪潮信息啊这些都是非常厉害的。对，那中游的核心零部件的话就会有飞荣达呀，中石科技啊。还有科创新源这种企业，那上游的原材料的话就会有。巨化股份啊，银邦股份啊这种，那这些企业基本上都是在自己的细分领域里面。技术或者说市占率都是非常领先的。这些公司确实听起来都很厉害啊，那在投资的时候有哪些点是我们一定要注意的呢？投资这个事情就是大家一定要记住。股市有风险，投资需谨慎啊，对，这只是一个知识的分享，不是任何的投资建议。好的，那我们就开始今天的第一个话题吧，就是关于下游的液冷系统集成和液冷服务器的整机啊，这是产业链里面非常核心的一个环节。那这里面的核心龙头企业，比如说像英维克这种公司，他到底有哪些技术和哪些产品是领先的，然后他在这个行业里面是一个什么样的地位？英维克它其实是国内的液冷综合温控的一个绝对的龙头啊，然后也是目前国内唯一的一个。拿到了英伟达的 tier one 系统级认证的这样的一个厂商，OK，就他的技术实力其实是非常被国际巨头认可的。哎，那这个英伟达的认证是不是就意味着它的产品可以和国际上的这些顶尖的硬件去无缝对接？对，因为它的冷板式液冷已经在国内拿下了超过百分之四十二的市场，然后它的 CDU 冷却单元也是处于行业前列的。OK，它自己研发的冷板 CDU 和 UQD 盲插快接头。都可以适配英伟达的 GB two 和 GB three 这种高端的 GPU，然后它的单机柜的散热能力可以达到两百千瓦以上，就非常厉害。嗯哼，然后现在已经在给国内的头部云厂商和三大运营商供货，同时也进入了Meta 等海外的算力供应链。那曙光数创呢，它在浸没式液冷这一块，到底有哪些技术，或者说有哪些产品是处于行业领先地位的？它其实是这个赛道的龙头啊，就它的这个浸没式液冷，特别是在国内的浸没相变液冷规模化落地的这个市占率是超过百分之六十的。OK，然后它也是同时在做冷板式液冷，就它是两条腿走路。它是自己研发的冷却液和相关的设备吗？没错股票新手必看：液冷技术产业链与核心概念股，它的这个自研的浸没液冷集装箱和相变冷却介质。可以把这个单机柜做到超高密度的散热，然后它的这个机房的 PUE 可以低至一点零三。嗯哼，然后它也是深度绑定了我们国家的超算中心。以及各地的智算集群，并且也在不断的拿下海外的大型的算力总包的订单。同时它也是参与了多项液冷的国家标准的编制。明白了，那浪潮信息，中科曙光和工业富联，这三家公司在液冷服务器这一块，分别有什么突出的优势和行业地位呢？浪潮信息的话它是国内液冷服务器整机出货量最大的一个公司，然后它的 AI 服务器的市占率也是名列前茅的。它是同时在推冷板和浸没这两条技术路线，并且已经实现了大规模的量产。OK，然后它自己研发的这个天蝎液冷机柜可以支持超过一百千瓦的机柜的功耗。也是英伟达在国内的一个高端 GPU 整机的核心的供应商。主要是服务于国内的各大互联网巨头和运营商。看来这几家公司确实都有自己的杀手锏啊。那中科曙光和工业富联又有哪些值得关注的呢？中科曙光的话就是国内超算的绝对龙头，然后它旗下的这个曙光数创是专门做浸没液冷的，它的这个自有液冷服务器已经大规模的应用到了全国的智算中心，然后它也是主导了多项国内的液冷超算的标准。所以它也是被称为是高端算力液冷整机国产化的一个标杆。OK，那工业富联的话就是全球最大的服务器代工厂商。然后它的这个高端 GPU 液冷服务器的出货量也是全球领先的。并且它是依托于自己强大的整机的制造能力。去做这种冷板式液冷模组的配套，所以它也是跟海外的这些主流的云厂商和芯片企业。都有非常深度的合作，那它的这种规模化交付的能力在业内也是公认的第一。既然说到了龙头企业，那这些关联的概念股，比如说高澜股份，申菱环境，同飞股份他们，在液冷技术上面的布局，有什么独特的地方吗？高澜股份的话它是比较全面的，它是冷板，浸没，集装箱式液冷全技术路线覆盖的一个公司，然后它也是拿下了多个大型的智算的液冷总包的订单，并且它的 CDU 和换热设备已经在为头部的算力企业进行批量的供货，同时它也是在储能和数据中心这两个领域的液冷业务同时发力。听上去他们的业务范围都很广啊。没错，然后申菱环境的话它就是以 CDU 设备为核心，它的这个机柜外的冷量分配单元已经批量的交付给了北美云厂商。然后它的新一代的液冷组件也已经通过了头部客户的验证。OK，那同飞股份的话它是专注于机架级的 CDU，它的产品是通过了英伟达的平台的认证的。然后它也是为液冷整机的厂商进行配套，并且它的算力液冷业务也是连续多年保持高速增长。那佳力图，川润股份，润泽科技他们这几家公司，在数据中心液冷这个领域里面，各自扮演什么样的角色呢？佳力图的话它是专注于风液双冷一体化的解决方案的，然后它是在存量的风冷机房的液冷改造这一块是一个核心的企业，对，它的这种列间液冷和模块化的冷却设备已经被大量的应用到了运营商和金融行业的数据中心的改造项目当中。那川润股份和润泽科技又有什么值得关注的创新点呢？川润股份它是在模块化的单相浸没液冷这一块有比较深的布局，然后它也是牵头制定了数据中心液冷系统的行业规范，它的这种浸没液冷成套设备已经在多个算力中心得到了实际的应用。OK股票新手必看：液冷技术产业链与核心概念股，那润泽科技的话它是作为一个大型数据中心的运营商，它是可以为液冷提供总包服务的，然后它也是自己建设智算园区并且配套研发了液冷的散热系统，同时它也是在多地承接了这种算力枢纽的液冷改造项目。聊完了下游的系统集成商，接下来我们的话题就转移到中游的液冷核心零部件，那这个领域其实也有一些核心的龙头企业，比如说飞荣达，中石科技，科创新源，这几家公司在冷板和连接器这一块，他们分别有哪些技术和产品的亮点呢？飞荣达它是一个非常重要的，液冷冷板，流体管路和密封连接器的一个供应商，它的这个精密微通道冷板的焊接技术是非常成熟的，然后它也是在给。英维克，浪潮这些国内的系统集成商进行大批量的供货，同时它也进入了戴尔等国际服务器品牌的供应链。这么说的话，这几家公司不光是在国内，在国际上也有一定的影响力啊。然后中石科技它是主攻芯片级的超薄冷板，它是英伟达 A one 和 H one 芯片的冷板的主要供应商，然后它在全球的芯片级冷板市场上面占有大概百分之二十八的份额。OK，那科创新源的话它是我们国产的液冷盲插连接器的龙头，它的 UQD 快接头是通过了英伟达的认证的，然后它的这个漏液率是低于百分之零点零一的。就它是一个可以打破海外垄断的这样的一个产品，现在已经成为了国内液冷设备厂商的一个首选。明白了，那飞龙股份和银轮股份，他们在液冷的循环泵和换热器这一块，分别有哪些核心的优势呢？飞龙股份它是这个液冷循环泵的龙头，然后它给华为的供货的份额是占到了百分之七十到八十，哦，并且它也是国内极少数的，拿到了英伟达 GB three 认证的一个泵阀的企业，它的这个大功率的液冷循环泵是特别适合这种高密机柜的 CDU 系统的。那银轮股份在换热器领域是不是也有类似的这种主导地位呢？没错，银轮股份它是这个板式换热器的龙头，然后它也是在积极的布局 CDU 换热模组和液冷水冷板，它的这个换热器也是在逐步的实现国产化替代，已经在给液冷温控企业进行大批量的供应一次侧的换热设备。好的，那冰轮环境，中航光电和神奇制药，他们这三家公司在液冷的室外侧冷却设备和流体连接器这一块，分别有哪些独特的产品或者说技术呢？冰轮环境它是这个液冷室外侧冷却设备的龙头，它主要就是做冷却塔和干冷器的，它是给大型的智算中心的液冷系统做前端的散热的一个主力的供应商。OK，然后中航光电的话它是专注于高端的流体连接器和液冷的管路接头，它是在军工和算力液冷这两个领域都有非常深入的布局，然后它的这个高压密封接头是专门为超高功耗的 GPU 液冷机柜来设计的。这些企业的产品针对性都非常强啊。是啊，神奇制药的话它其实主要是神奇泵业，它是做液冷循环泵的，然后它的这种专用的水泵在国内的市场占有率是超过百分之七十的。并且它也是通过了英伟达和维谛的认证，它的这个产品特点是寿命长而且无泄漏，所以它是可以同时满足浸没和冷板这两种液冷方式的需求的。那三花智控和拓普集团，他们在液冷的制冷换热和流体管路这一块，分别有什么样的行业地位呢？三花智控它是全球制冷换热器件的龙头，它的液冷换热器和电子膨胀阀已经大规模的配套到了数据中心的液冷系统里面，然后它的这种温控阀件的全球的出货量也是遥遥领先的。OK，那拓普集团的话它是一个比较新的面孔，它主要就是做这种精密的流体管路和液冷的密封结构件的，它现在也在积极的开发服务器液冷管路的总成，然后已经给多家整机厂商配套了散热组件。了解了中游的企业，我们再来看看产业链的最上游，就是液冷的原材料，那这里面其实也有一些核心龙头，比如说像巨化股份，银邦股份和新安股份，他们分别在氟化冷却液，散热基材和硅基冷却液这几个方面，到底有什么样的核心的技术和行业的地位呢？巨化股份的话它是我们国产的氟化冷却液的龙头，它率先实现了浸没式液冷专用的绝缘氟化液的量产，然后它也是打破了海外 3M 公司的长期的垄断，现在已经成为了国内超算的浸没项目的一个主力的冷却液的供应商，并且它依托于自己完整的氟化工的产业链，它也是可以不断的去把这个冷却液的成本降低，然后扩大生产规模。看来这几家企业在各自的领域都是掌握了非常关键的技术啊。银邦股份的话它就是专注于液冷冷板的专用复合散热基材，然后它的这个铝合金和铜铝复合的微通道板材在国内的市场占有率是超过百分之三十的。OK，它也是直接给英维克啊高澜股份这种冷板的大厂去供货的，然后它的材料也是特别适合精密冷板的成型工艺。那新安股份的话它就是国内硅基绝缘冷却液的龙头，它是自主研发的硅油基的液冷介质，然后它也是在多座数据中心的浸没项目当中得到了商用，它的这个产品也是兼顾了安全性和散热效率的。那这些关联的概念股，比如说润禾材料股票基本概念，东阳光，回天新材，沃特股份。他们在冷却液，密封材料和管路原料这几个方面，到底有哪些独特的产品或者说技术呢？润禾材料的话它是实现了有机硅冷却液的量产，然后它的这种硅基绝缘液也是可以满足数据中心和储能的液冷需求的，然后它也是国内浸没式液冷介质的一个重要的配套的厂商。OK，那东阳光的话它是同时在布局氟化液和有机热载体，它也是专门开发了浸没式液冷的换热介质，然后也是给液冷系统集成商去供货的。这些企业的产品好像都是围绕着液冷系统的一些关键的原材料在做布局。没错，然后回天新材它主要是做液冷密封胶和导热填充材料的，然后它也是在逐步的去实现冷板的管路密封和芯片导热界面材料的国产化替代。OK，那沃特股份的话它是专注于改性高分子的液冷管路原料，然后它的这种耐低温耐腐蚀的流体管材的复合材料也是在国内处于一个领先的位置的。除了我们前面讲的那些，其实还有一些企业，他们也在液冷产业链上面进行了布局。那他们到底是在哪些具体的产品或者说业务上面有所涉及呢？比如说领益智造它是在服务器液冷的散热结构件和导热模组上面进行布局，然后它也是给头部的 AI 整机的厂商去配套生产冷板的一些附属的组件。那华勤技术和拓尔思呢，他们是不是也有一些比较有特色的液冷相关的业务？华勤技术的话它是一个 ODM 的服务器的厂商，然后它是自主研发了冷板式液冷的整机，并且也是开始向云厂商去交付液冷的算力整机的产品。OK，那拓尔思的话它是参股了液冷温控设备企业，然后它也是在积极的布局智算中心的液冷的运维和一些配套的服务。还有万和电气和海容冷链呢，他们在液冷方面又有哪些动作？万和电气的话它是在商用的数据中心液冷换热设备上面进行研发，然后它的这种模块化的液冷机柜的配套设备也是已经有小批量的落地了。OK，那海容冷链的话它是专注于工业级的浸没液冷柜体和恒温冷却设备，它主要是给中小型的算力集群去提供这种浸没液冷的箱体和相关的配套。OK，我们今天算是把液冷产业链从上游的原材料到中游的核心零部件再到下游的系统集成，以及相关的服务。给大家完整的梳理了一遍，也盘点了一下这个行业里面的主要的企业，他们的技术的亮点和他们的市场的格局。好了，那这期节目咱们就到这里啦，然后感谢大家的收听咱们下期再见拜拜拜拜。","":"","":""}}

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